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『資訊動態』快遞“變局”!

發稿時間:2019-07-08   來源:零售商業評論  

申通快遞股份有限公司在深圳證券交易所發布“關于公司控股股東持股結構變更的進展公告”。公告顯示申通快遞大股東德殷控股將其持有的德殷德潤49%股權轉讓給阿里巴巴,阿里巴巴為此將支付人民幣46.7億元。這意味著阿里巴巴正式入股申通快遞。

 

這樣,目前阿里巴巴已經完成對“四通”——圓通、中通和申通、百世的入股,再加上菜鳥網絡,阿里的超級聯盟已經成型。

 

從目前的格局來看,阿里系持有圓通的股份達到17.03%,中通股份達到8.43%,持有百世的股份達到27.79%。算上申通的14.6%,阿里與國內快遞的半壁江山都有關系了。

 

這樣的情況下,整個快遞業的格局已經從開始混戰的局面到四通一達,再到現在以阿里戰線對抗京東、順豐,幾乎局面已成定式。

 

阿里、京東、順豐、“四通一達”等,2019年,讓快遞業的市場爭奪戰硝煙更濃。600億件的中國快遞版圖將會呈現何種形式?

 

600億件,快遞業進入搶食期

 
 

 

 

我們先來看幾組數據:

 

1、全世界年快遞量約1000億件,中國占了一半,相當于兩件快遞中有一件在中國。

 

2、2018年,全國快遞業務量完成507億件,同比增長25.8%;業務收入完成6010億元。其中電商件為436億件,占比為86%;商務件為71億件,占比為14%;電商件占據整個業務量的主導地位。

 

3、2019年中國快遞業務量將達到600億件,業務收入將達7150億元人民幣。預計到2020年快遞量將超700億件。

 

4、剛結束的“618”大促(6月1日~18日),全行業共攬收快件31.9億件,同比增長26.6%;最高日處理量超過2.43億件,同比增長54.8%,比日常處理量高出27.9%。

 

從數據來看,快遞業在國內還是蓬勃發展。每年100億的增長速度,而目前市場新版圖已成型。

 

新快遞業版圖成型

 

中國的快遞格局,有一股強大的力量,就是傳統快遞的六大上市公司,他們分別為:順豐,百世,中通,圓通,申通,以及韻達。

 

自2016年10月開始,半年不到時間,圓通、申通、韻達、順豐陸續上市,中國民營快遞迎來資本化的重要的里程碑。一大撥快遞企業全面資本化,讓市場看起來表面繁榮,但背后也是暗潮洶涌。面對上市后的財報壓力,業務增量和經營規模成發展重點,市場競爭呈白熱化。

 

根據數據顯示,這六大快遞企業已將占全國總量76.5%。中通市場占有率最高,達到了18.7%。

 

我們來做個對比:

 

2018年,順豐控股(002352.SZ)的收入為909.43億元,同比增長為27.6%;凈利潤為45.56億元,同比增速為-4.57%。

 

韻達股份(002120.SZ)的收入為138.56億元,同比增長38.76%;凈利潤為26.98億元,同比增長69.76%。

 

圓通速遞(600233.SH)2018年的收入為274.65億元,同比增長37.45%;凈利潤為19.04億元,同比增長31.97%。

 

中通快遞(ZTO.N)2018年的收入為176.04億元,同比增長為34.8%;凈利潤為43.83億元,同比增長38.72%。

 

申通快遞的收入為170.13億元,同比增長34.41%;凈利潤為20.49億元,同比增長37.73%。和其他幾大快遞公司相比,申通快遞的收入和凈利潤在排名上都相對弱勢。

 

2018年,中通業務量為85億件、韻達70億件、圓通67億件、申通51億件、百世55億件。但隨著四通與阿里握手后,版圖也發生了變化。阿里在整個快遞業的話語權越來越重。阿里陣線已成

京東、順豐何以招架?

 
 

 

 

去年5月在公開場合上,馬云談及菜鳥網絡的時候曾揚言,接下來菜鳥的主要任務就是要把占中國GDP15%的物流成本降到5%以下,為制造業創造利潤空間,菜鳥最終將建設一張能夠國內24小時送到,全球72小時送達的大型全球物流網絡,且現在菜鳥網絡已經開通了400多條航線,輻射城市消費人口超過了15億。

 

如今,菜鳥物流估值已經達1325億元,成為資本市場上看好的輕平臺運營模式,只用了不到5年的時間市值直逼順豐。

 而現在,阿里的超級聯盟戰線已成,對于京東和順豐來說,已成形成圍攻之勢。
 

劉強東曾說過:“未來的物流巨頭只有兩家——京東和順豐。”

 

現在看來,它們并沒有搶得足夠市場份額,只能成了互為犄角的兄弟。在對于去年一年里,國內產生的這500億件快遞里,京東物流和順豐物流表現的很一般。現在留給他們的時間并不多。

 

去年,京東物流獲得了中國物流行業最大單筆融資,融資總額約為25億美元。投資方包括高瓴資本、紅杉中國、招商局集團、騰訊、工銀國際等多家機構。同時京東拉谷歌入伙,京東獲得5.5億美元谷歌投資,開始國際化戰略。

 

但根據劉強東的介紹來看,京東物流已經十二年處于虧損的局面了。光是2018年的虧損就達到23億元。繼續燒錢是否仍是出路?

另一面,再看順豐,通過前段時間發布了2019年第一季度的財報顯示,順豐快遞今年第一季度的營收仍然一枝獨秀,對比于中通的45.74億元,圓通的64.4億元,申通的45.07億元,韻達的66.84億元,達到了240億元營收,占據了的整個行業的半壁江山。

 

但從市場份額來看,順豐只占到了8.1%。而從資本市場來看,上市兩年的順豐,市值縮水2000億元。

 

現在在阿里系超級聯盟的戰隊圍剿下,給京東和順豐的空間會打壓的更厲害。接下來,也想盡早看到他們的變招。

 

「零售商業評論」認為,未來物流要實現國內24小時送到,全球72小時送達的目標,我們期待應該在3-5年內會實現。阿里形成的聯盟確實能加快整個行業的統一步伐。而快遞的下一個戰場,可能會在5G時代全面爆發。技術會是核心競爭,這一點上,仍然要看好阿里與京東在技術上的賽跑。

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